敘述木蘭的身份，交代從軍的緣由，以及寫木蘭出征前的準備工作和征途上的見聞、感受。
寫木蘭萬里長征，十年轉戰凱旋的生活。
寫木蘭歸來見天子，功成不受賞，請求還故鄉，以及爺娘姐弟迎接木蘭、木蘭和親人團聚的情形。
原文：
唧(jī)唧復唧唧，木蘭當戶織。不聞機杼(zhù)聲，惟聞女嘆息。
問女何所思，問女何所憶。女亦無所思，女亦無所憶。昨夜見軍帖(tiě)，可汗(kè hán)大點兵。軍書十二卷，卷卷有爺名。阿爺無大兒，木蘭無長兄。愿為(wèi)市鞍(ān)馬，從此替爺征。
東市買駿馬，西市買鞍韉(jiān)，南市買轡(pèi)頭，北市買長鞭。旦辭爺娘去，暮宿黃河邊。不聞爺娘喚女聲，但聞黃河流水鳴濺濺(jiān jiān)。旦辭黃河去，暮至黑山頭。不聞爺娘喚女聲，但聞燕山胡騎(jì)鳴啾啾(jiū)。
萬里赴戎(róng)機，關山度若飛。朔(shuò)氣傳金柝(tuò)，寒光照鐵衣。將軍百戰死，壯士十年歸。
歸來見天子，天子坐明堂。策勛十二轉，賞賜百千強。可汗問所欲，木蘭不用尚書郎，愿馳千里足，送兒還故鄉。
爺娘聞女來，出郭相扶將(jiāng);阿姊(zǐ)聞妹來，當戶理紅妝;小弟聞姊來，磨刀霍霍(huò huò)向豬羊。開我東閣門，坐我西閣床。脫我戰時袍，著(zhuó)我舊時裳(cháng)。當窗理云鬢(bìn)，對鏡帖(tiē)花黃。出門看火伴，火伴皆驚忙：同行十二年，不知木蘭是女郎。
雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離;雙兔傍(bàng)地走，安能辨我是雄雌?
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