全詩共分三個層次。
第1段：入夢緣由：天姥山時隱時現，勝似仙境，高聳入云，橫貫天際，氣勢簡直超出了五岳而蓋壓赤城山，詩人充滿了向往之情。入夢原因句：�？驼勫�，煙濤微茫信難求;越人語天姥，云霞明滅或可睹。天姥連天向天橫，勢拔五岳掩赤城。天臺一萬八千丈，對 此欲倒東南傾。
第2段：夢游幻境：飛度鏡湖—登山覽勝—洞天仙境—夢醒若失。
由現實轉入夢境：我欲因之夢吳越。
由夢境轉入現實：忽魂悸以魄動，恍驚起而長嗟。惟覺時之枕席，失向來之煙霞。
第3段：出夢慨嘆：蔑視權貴。揭示全詩主旨：安能摧眉折腰事權貴，使我不得開心顏!
作品的映射：
天姥山其實映射的是朝廷。
從第一段的聽說天姥山，羨慕天姥山到第二段的去天姥山表現的是李白求仕心切，為了自己的抱負感慨的走向長安城。大有我輩豈是蓬蒿人之意。
第二段從登山開始用美麗的景色鋪就天姥山的美麗壯闊。用來表現李白進入朝廷后初期受到重用之時對朝廷的依賴好感。而“忽已暝”三字表示他已經陷入其中，眼睛已經被迷惑看不見真正的事實。然后忽然間“熊咆龍吟殷巖泉，栗深林兮驚層巔。”表示他已經開始得罪權貴，失寵。但這只是驚，不是貶。后來“列缺霹靂，丘巒崩摧”則映射自己失寵，天顏巨變。而自己則一直在這種“得”與“失”中掙扎。到了頓悟后的境界，“忽魂悸以魄動，恍驚起而長嗟”才發現這一切的一切不過是一場夢。
最后一段表現自己對這種黑暗朝廷的不屑與自己性格上的灑脫。而“安能摧眉折腰事權貴，使我不得開心顏!”一吐長安三年的郁悶之氣。天外飛來之筆，點亮了全詩的主題。
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