過了一會兒，我嘆惜地說：有客人卻沒有酒，有酒卻沒有菜。月色皎潔，清風吹拂，這樣美好的夜晚，我們怎么度過呢？一位客人說：今天傍晚，我撒網捕到了魚，大嘴巴，細鱗片，形狀就象吳淞江的鱸魚。不過，到哪里去弄到酒呢？我回家和妻子商量，妻子說：我有一斗酒，保藏了很久，為了應付您突然的需要。
就這樣，我們攜帶著酒和魚，再次到赤壁的下面游覽。長江的流水發出聲響，陡峭的江岸高峻直聳；山巒很高，月亮顯得小了，水位降低，礁石露了出來。才相隔多少日子，上次游覽所見的江景山色再也認不出來了！
我就撩起衣襟上岸，踏著險峻的山巖，撥開紛亂的野草；蹲在虎豹形狀的怪石上，又不時拉住形如虬龍的樹枝，攀上猛禽做窩的懸崖，下望水神馮夷的深宮。兩位客人都不能跟著我到這個極高處。我劃地一聲長嘯，草木被震動，高山與我共鳴，深谷響起了回聲，大風刮起，波浪洶涌。我也覺得憂愁悲哀，感到恐懼而靜默屏息，覺得這里令人畏懼，不可久留。回到船上，把船劃到江心，任憑它漂流到哪里就在那里停泊。
這時快到半夜，望望四周，覺得冷清寂寞得很。正好有一只鶴，橫穿江面從東邊飛來，翅膀象車輪一樣大小，尾部的黑羽如同黑裙子，身上的白羽如同潔白的衣衫，它戛戛地拉長聲音叫著，擦過我們的船向西飛去。
過了會兒，客人離開了，我也回家睡覺。夢見一位道士，穿著羽毛編織成的衣裳，輕快地走來，走過臨皋亭的下面，向我拱手作揖說：赤壁的游覽快樂嗎？我問他的姓名，他低頭不回答。噢！哎呀！我知道你的底細了。昨天夜晚，邊飛邊叫經過我船上的，不就是你嗎？道士回頭笑了起來，我也忽然驚醒。開門一看，卻看不到他在什么地方。