在一座有許多茂密的樹的山上，生活著好多好多小動物。住在森林中間的是老虎和獅子，他們統治著整座山。在老虎和獅子家旁邊的那一個房子里住的是狐貍一家，他們用又厚又硬的石塊把房子圍得嚴嚴實實的，在房子的正中間才開了一個小小的門，只夠他們自己彎著腰鉆進來。
早上的太陽剛剛從山頂爬上來，森林里一片喧鬧。小鳥在枝頭蹦來蹦去，吱喳吱喳的叫；剛剛長出嫩芽的小樹和幾棵蒼翠的大樹，順著早晨那涼絲絲的風輕輕搖曳著。這一切讓人感覺是多么的美好啊，可是狐貍一家子卻感受不到。他們那堵石墻把陽光堵在了門外，也把一切美好的聲音攔住了。這時，它們正在悶悶不樂的吃著早餐。
“不知道怎么的，最近心情總是好不起來。”狐貍太太把裝著早餐的盤子推到了一邊。
“是呀，我的心也好象有一塊大石頭在壓著，沉甸甸的。我們總是去偷東西——連這塊香噴噴的咸肉也是從烏鴉太太嘴里騙來的呢。”狐貍先生眼睛無奈的看著那塊咸肉，搖了搖頭，把手中的筷子放在了盤子旁邊。
“我昨天做了一個夢。”小狐貍把嘴里的咸肉咽了下去，“夢見我到了山羊伯伯的實驗室，里面有一個小瓶兒，瓶兒上還有一個標簽，上面寫著幾句話：‘快樂藥水，專治不快樂的動物的藥水。’我想要伸手去抓，可是，我剛抓起瓶子，瓶子就不見了。再后來我就醒了。”
狐貍太太小聲嘀咕著：“哎，真想要一瓶快樂藥水呀！”
“嘿！”狐貍先生好象意識到了什么，“那個山羊老頭的實驗室里什么都有，說不定真的就有這個什么快樂藥水呢！”
“是呀！”狐貍太太附和著，“為什么我們不去找找呢！”
于是，他們就立刻動身去找快樂藥水。
小狐貍的鄰居——紅狐貍，她可是一個勤勞能干的人，恰好今天她要用白油漆把她家的墻壁刷白。她一早上就干起來了，這時候，正干得滿頭大汗呢。她一回頭，看見正在出門尋找快樂藥水的小狐貍一家，便熱情的打招呼：“早上好！你們可以過來幫幫我刷油漆嗎？我一個人忙不過來，都要累壞啦。”
“想請我們幫你刷油漆？哼，也不看看你配嗎？！”想不到，狐貍先生竟然這么高傲的說！說完，他尾巴一甩，扭頭就走。紅狐貍只好在后面長嘆了一口氣，“唉，本性難移。”
小狐貍一家走了不久，就到了小兔家。雖然住得近，他們卻從不來往。小兔家有四扇明亮的窗子，房身和房頂連在一起就是一個蘿卜的形狀。在房屋的外面就可以看到兔媽媽和她的四個小兔都在家里有說有笑的吃早餐。
“哎呀呀，你們快看！”狐貍太太指著小兔家的窗戶說，“小兔子家里有說有笑，一定是喝了快樂藥水！我們去問問他們吧！”
聽媽媽這么一說，小狐貍門也不敲，就闖進了小兔家里，接著是狐貍太太，狐貍先生最后一個進去。
小狐貍認識這四只小兔，分別是兔老大、兔老二、兔老三、兔老四，他知道小兔子說話總是直來直去的，從來不繞彎子，所以，小狐貍便直接了當地問他們：“兔老大、兔老二、兔老三、兔老四，你們怎么這么開心呢？”
“我們在說昨天的事情呢。” 兔老大說。
“昨天的事情是在我們的菜地里發生的。” 兔老二說。
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