從前，森林里有一只烏鴉。她想要幾個孩子，于是她就在一棵榆樹的高枝上筑了一個巢，下了三個蛋。她孵了二十一天，孵出了三只小烏鴉。
小烏鴉生下來之后，老烏鴉變得非常忙碌，她一天到晚都得喂他們，因為這些小東西總是覺得肚子餓。她還得保護他們，因為附近有不少強盜，他們總是虎視眈眈地看著那幾只小烏鴉兒。
強盜當中有一只很壞的狐貍，他住在離榆樹不遠的地方。狐貍聽到小鳥的叫聲，便自言自語他說："我看那個鳥窩里準有我吃的東西！"
他朝著樹上爬，但鳥窩太高了，他爬不上去。即使往上跳，離鳥窩還是遠得很。他想了半天，最后想出一個辦法。
他先從一個附近村子的垃圾箱里找到一頂破氈帽，又從伐木人那里找一把生銹的鋸子。第二天一清早，老烏鴉還沒出門，狐貍就跑到榆樹下邊，頭上戴著那頂破氈帽，開始鋸樹。
老烏鴉聽到鋸樹的聲音，不由得嚇了一跳。她一邊朝樹下看，一邊問道：
"你是誰，你在干什么？"
"噢，我是伐木的，我在鋸我的樹。"
狐貍回答。
"請你不要把樹鋸倒。這里有我的窩，窩里住著我的孩子。"
烏鴉說道。
"你在我的樹上筑巢，這事兒你可辦錯了。"
狐貍說："因為我馬上就要把樹鋸倒了。"
烏鴉哭了起來，她懇求狐貍說："請你給我幾天時間，好讓我的小孩兒長大一些。"
"不行，連一個鐘頭都不行，"
狐貍說，"這是我的樹，我要馬上把它鋸掉。"
烏鴉繼續懇求說："那未，請給我兩天的期限吧，讓我的孩子學會飛，然后我們就全都離開你的樹。"
"我可不能聽你那一套廢話。我只知道樹是我的，而我要把它鋸掉。"
狐貍說完這話，又開始鋸起來。烏鴉急得直哭，她不知道怎么辦才好。
狐貍從破氈帽底下朝著鳥窩狡猾地瞄了一眼說："唔，好吧，我給你兩天的時間，不過你得給我一只小烏鴉。只有這樣，我才答應等你兩天。"
可憐的烏鴉只好答應了。狐貍立刻把一只小烏鴉一口吞進肚子。他的詭計得逞，十分得意；但更得意的是從今以后，他可以對別的鳥兒也采用同樣的詭計了。
狐貍走了之后，烏鴉的鄰居喜鵲來探望她，看見烏鴉非常悲傷，便問她說："你怎么啦？"
烏鴉把事情的經過告訴了她。
"這就怪了，"
喜鵲說，"伐木的是不會把一棵枝葉茂盛的大樹鋸掉的。
你一定受騙了。這樣吧，下次他再來，你讓我看一看，我可以告訴你，他是不是一個真正的伐木的。"
過了兩天，狐貍洋洋得意地戴著破氈帽，拿著生銹的鋸子來了。烏鴉從老遠的地方看見那頂帽子，就立刻飛到喜鵲那邊，告訴她代木的來了。喜鵲飛到榆樹上，仔細地觀察了一番，然后說："你這個無知的家伙！這不是伐木的，是狡猾的狐貍，你被他的帽子和鋸子蒙住了。你用不著害怕，如果他說他要鋸樹，你就讓他鋸。他鋸不倒這棵樹，要鋸倒這棵樹，他還得肴一把鋒利的雙齒鋸和一雙強壯的胳臂。"
狐貍正要鋸樹，烏鴉回來了。"你是誰，你在干什么？"
烏鴉。問。
"我是伐木的，我要鋸掉我的樹，"
狐貍回答。
"如果你以為你能鋸掉你的樹，你就鋸吧。"
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