切斯特演出完畢之后，已是夜晚時分。在皎潔的月光下，切斯特和城里的好朋友一一道別。他向大家描繪了自己美麗的故鄉：空氣清新，景色優美，民風淳樸……他還邀請朋友們到他的故鄉去做客。
第二天，切斯特在朋友們的祝福聲中踏上了回家的列車。坐在座位上，他的心情異常激動，恨不得火車一下子就到達目的地。這樣想著，他不知不覺地睡著了，睡夢中，他看到了故鄉的藍天白云，看到了故鄉郁郁蔥蔥的森林，看到了自己的親朋好友……
然而，切斯特下車之后，看到故鄉的面貌與以前截然不同：茂密的森林不見了，到處是被砍伐的殘枝斷莖；蔚藍的天空消失了，到處是霧靄沉沉；清澈的'小溪也沒有了，到處是污濁不堪。他極為震驚，連忙呼喚兒時的伙伴。但喊了好久，也聽不到任何回應。這時，他看到遠處走來一只小老鼠，戰戰兢兢的。走上前去，他才發現是自己的好朋友米老鼠。通過詢問，切斯特得知幾年前，這兒來了一幫城里人，他們到處砍伐樹木，修建工廠，抓捕小動物，自己的許多親友都嚇得背井離鄉。而這次米老鼠回來，是打探這里的情況的。于是，切斯特讓米老鼠帶著自己找到親友們。他們見到闊別家鄉多年的切斯特，本應該欣喜若狂的，但卻怎么也高興不起來，只是一個勁地唉聲嘆氣。
切斯特見此情景，安慰伙伴們說：“別難過，我可以讓城里的朋友幫助我們趕走這些壞人，重建我們美麗的家園。”說罷，他用樹葉寫了一封信，寄給馬里奧。馬里奧看到信之后，急忙和他的父母以及塔克、哈里等人一起趕到了切斯特的家鄉。馬里奧的父親還給市長寫了一封信，反映了這兒的情況。
市長讀過信之后，親自帶領相關人員也趕到切斯特的故鄉。于是，他們一起幫助切斯特和他的朋友趕走了那些壞人，并重新栽種樹木，清除污水。不久，切斯特的故鄉有呈現出一片美麗、祥和的景象。切斯特每天唱著歡快的歌兒，和朋友們快樂地生活著。
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