在幽靜的森林里，一片肥大的樹葉上，有一個毛毛蟲誕生了。它非常不起眼，全身黑乎乎、皺巴巴的，和美麗的哥哥姐姐們相比，它簡直奇丑無比。但是，它不甘心就這樣平庸下去，它的理想是成為一只最美的蝴蝶。
它的力氣是那么小，爬起來非常吃力而且緩慢。可是每當毛毛蟲們一起爬行時，它總是使出渾身力氣，從一開始它只能走在隊伍的最后，慢慢地它到了隊伍的最前面。它努力地爬，努力地吃，努力地做每一件事情，只要有利于實現理想的，它都會盡力去完成。
時間一天一天過去了，雖然小毛毛蟲很努力，可是它的身體還是黑乎乎、皺巴巴的，似乎沒有什么變化。看著哥哥姐姐們在花叢中翩翩起舞，小毛毛蟲終于忍不住傷心地哭了起來：“我都這么努力了，可我還是這樣，怎么才能實現理想呢？”
“無論你長成什么樣子，我們都會愛你。”姐姐用溫柔的聲音說。哥哥也鼓勵它：“只要你多一份努力，理想就離你更近一步。”
聽了哥哥姐姐們的話，小毛毛蟲感覺有一股暖流涌上心頭，又對實現自己的理想充滿了信心。
小毛毛蟲變成了蛹，這時，它最需要做的就是找一個隱蔽的地方充實自己、磨煉自己。晴天，烈日當空，它熱得汗流浹背，但依然堅持著；雨天，任豆大的雨滴砸在它弱小的身軀上，它緊緊抓住枝葉，不放棄；它不畏艱險，同天敵鳥兒斗智斗勇。毛毛蟲每一天都過得很艱難，但它從沒想過放棄，就是為了實現自己的理想。
當覺得自己能力足夠的時候，小毛毛蟲覺得是時候去沖擊一下美好的理想了。它用盡力氣吐出又細又長的絲，一點兒一點兒認真地結繭，努力把自己全部裹起來。在里面，它必須待上漫長而痛苦的十幾天，不能吃，不能喝。實在堅持不下去的時候，它想起了哥哥姐姐們激勵自己的'話，最后它強忍劇痛，脫掉了自己的第一層外衣……
經過幾次痛苦的蛻變，有一天清晨，當第一縷陽光灑下來的時候，哥哥姐姐們發現了破繭而出的小毛毛蟲：“啊，這是我見過的最漂亮的蝴蝶！”
小毛毛蟲的理想實現了，它終于變成了美麗的蝴蝶，它那晶瑩閃亮的翅膀在陽光下格外耀眼……
