天氣越來越冷了。老獵人準備在大雪封山以前，獵一只“山貓子”，好弄 張皮子過冬啊。老獵人備了干糧，天不亮就進山了。一天下來，他不但沒有遇到山貓子，連一只山雞也沒有獵到。正在煩惱，忽然看到遠去的天空中有一座亦隱亦隱現的山頭，繚繞著一團紅光，還有其他色彩，如雨后的彩虹，不過似焰火的紅光更突出罷了。老獵人想，這可能是落日彩霞的映照，但又想，霞光在天際，也不能單照那一個山頭啊，何況天已落黑，霞光也已隱去了。難道這就是傳說中的智慧山？
智慧山是可遇而不可求的。傳說，誰能攀登到山頂，誰就能擁有天下的大智慧。老獵人不顧天黑，踩著亂石，來到山前，果然，他看到一座九十丈高的白石大碑，上面工工整整地書著“智慧山”三個大字。老獵人想，自己已經是半截入土的人了，攀它還有什么用，決定之后，就一路留著路標下山了。
老獵人認為，他的三兒子是沒有能力攀登的'，所以天不亮就帶領大兒子和二兒子出發了。三兒子對爹爹這樣的安排，明著雖沒有什么表示，但卻默默的堅定地跟在后邊。爹爹看一看他，不忍地說，兒子，你執意要去，就跟著吧。你知道，爹爹這也是沒有辦法呀！
到了智慧山的山腳，爹爹告訴大兒子說，你要帶領你的兩個弟弟努力攀登，尤其要照顧好你三弟。他們登啊登，到了半山腰，看到半匡寶物，旁有一塊小石，上書“就此停下來，保你一輩子富貴。”二兒子看了看頭上陡峭的山崖，心想，常言“一輩子不管兩輩子的事”，一輩子富貴還不知足嗎，還有什么可要求的？于是拿了半匡寶物，下山去了。剩下大兒子和三兒子繼續攀登，他們登啊登，歷盡了艱險，正要小憩一下，看到前邊又有一筐寶物，旁有一塊大一點的石頭，上書“就此停下來，保你兩輩子富貴。”大兒子猶豫再三，也取下了一筐寶物，下山去了。剩下三兒子繼續攀登，誰知很快就到達了山頂。所以三兒擁有了天下的大智慧。
此時，他眼前一片光明。他用自己擁有的大智慧，醫好了自己的眼睛，也下山去了。
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