客戶經理工作職責

2022-12-13 工作職責

2022客戶經理工作職責1

　　1、負責行業(yè)(中小)集團客戶的業(yè)務拓展。

　　2、負責行業(yè)(中小)集團客戶關系維系，開展定期回訪，了解客戶需求和建議并反饋。

　　3、收集、整理、反饋轄區(qū)內市場競爭信息、客戶需求信息和客戶資料信息。

　　4、挖掘市場商機與客戶需求，分析市場動態(tài)。

2022客戶經理工作職責2

　　像我們做為客戶經理既是銀行與客戶關系的代表，又是銀行對外業(yè)務的代表。其職責是開場，全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業(yè)務，同時協(xié)調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務，在主動防范金融風險的前提下，建立和保持與客戶的長期密切聯(lián)系。

　　1.客戶經理的職責

　　(1)聯(lián)系客戶

　　客戶經理是全權代表銀行與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有金融需求只需找客戶經理，客戶經理應積極主動并經常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”(one-stop)服務。

　　(2)開發(fā)客戶

　　對現(xiàn)有的客戶，客戶經理與之保持經常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經理要積極地去開發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在還不是我行的客戶，墮待開發(fā)；二是客戶雖然現(xiàn)在是我行的客戶，但客戶自己末發(fā)現(xiàn)某些金融需求，急待引導。

　　(3)營銷產品

　　根據(jù)銀行的經營原則、經營計劃和對客戶經理的工作要求，對市場進行深入研究，并提出自己的營銷方向、工作目標和作業(yè)計劃；在與客戶的交往中，客戶經理要積極推銷銀行產品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產品。對客戶的新需求，要及時向有關部門報告，探索為其開發(fā)專用產品的可能性。客戶經理營銷產品的手段主要有:廠為宣傳金融產品，面向重點客戶宣傳金融產品，市場公關和產品推銷。

　　(4)內部協(xié)調

　　客戶經理是銀行對外服務的中心，每一客戶經理都是銀行伸向客戶的友好之手。因此，客戶經理"握住"的每筆業(yè)務都是銀行的財富，需要所有相關部門的全力協(xié)助，客戶經理有責任發(fā)揮協(xié)調中心的作用，引導客戶的每一筆業(yè)務在銀行中順暢、準確地完成。客戶經理搞好內部協(xié)調主要有以下四個方面：

　　(1)前臺業(yè)務窗口與二線業(yè)務部門之間的協(xié)調；

　　(2)各專業(yè)部門之間的協(xié)調；

　　(3)上下級部門之間的協(xié)調；

　　(4)經營資源分配的協(xié)調。內部協(xié)調可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務體系、及時反饋相關信息等方式進行。

　　2．客戶經理的素質要求

　　合格的客戶經理必須具備良好的社會交際和組織協(xié)調能力，具有時間管理和團隊精神的現(xiàn)代管理意識，性格上要熱情開朗，負有責任感，并且要熟悉各種金融產品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發(fā)的管理經驗。

　　初、中級客戶經理應具備以下條件：

　　（1）品德素質。應具有較強的責任心和事業(yè)心，嚴守銀行與客戶的秘密。

　　（2）營銷技能。能夠對市場細分、市場定位、營銷手段等方面進行綜合運用。

　　（3）知識全面。對金融、營銷、法律等知識有較深的`了解，熟悉銀行各方面業(yè)務。

　　（4）分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠對客戶進行綜合分析，對客戶風險有較強的預見力。

　　（5）籌劃能力。工作目標明確實際，計劃方案切實可行，預算安排精確有效，工作日程井然有序。

　　（6）協(xié)調能力。善于表達自己的觀點和看法，與銀行管理層和業(yè)務層保持良好的工作關系，團隊協(xié)作精神強。

　　3．客戶經理的工作內容

　　（1）訪問。對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。

　　（2）細分客戶。確立目標市場和潛在客戶。

　　（3）風險管理。有效監(jiān)測和控制客戶風險。

　　（4）客戶關系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調動客戶的資源。

　　（5）客戶分析與評價。對客戶進行各方面的分析與評價。

　　（6）溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系。

　　（7）談判。與客戶進行業(yè)務談判。

　　（8）辦理業(yè)務。代客戶在銀行辦理各種業(yè)務。

　　4．客戶經理與外勤人員的區(qū)別

　　（1）與外勤人員相比，客戶經理具有很強的綜合性

　　綜合性主要體現(xiàn)在服務對象、客戶金融需求、職業(yè)的技能以及營銷手段上。客戶經理作為商業(yè)銀行一攬子金融產品的營銷員，負責拓展客戶市場、受理和采集客戶需求、營銷金融產品、協(xié)調并組織行內有關機構或部門為客戶提供全方位、多功能、多層次的優(yōu)質金融服務。

　　（2）與外勤人員相比，客戶經理具有更強的服務性

　　更強的服務性主要體現(xiàn)在全新的客戶服務理念、全方位的客戶服務內容以及現(xiàn)代化的服務手段上。商業(yè)銀行通過客戶經理的服務展示商業(yè)銀行的經營理念和市場魅力，服務性是商業(yè)銀行客戶經理的重要特征之一。

　　（3）與外勤人員相比，客戶經理具有較強的開拓意識

　　開拓性主要體現(xiàn)在客戶市場的開拓及金融產品營銷的開拓。

　　（4）與外勤人員相比，客戶經理具有比重更大的知識含量

　　商業(yè)銀行的客戶經理在客戶管理中應該掌握并能夠運用現(xiàn)代管理科學理論與知識，對客戶進行認識和分析，要掌握不同行業(yè)、不同客戶的相關知識，根據(jù)營銷和客戶的需要，對客戶進行知識管理。

2022客戶經理工作職責3

　　崗位職責：

　　1、開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經紀及產品業(yè)務；

　　2、持續(xù)跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產配置方案；

　　3、可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

　　任職要求：

　　1、18至35周歲，有客戶資源、面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬年齡要求；

　　2、大專（含）及以上學歷，金融、經濟、數(shù)學、統(tǒng)計、財務、市場營銷等專業(yè)，面試表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當放寬學歷要求；

　　3、具備良好的溝通及表達能力、出色的學習能力，能以服務客戶為本，具備一定的抗壓能力，渴望高薪；

　　4、具有較強的團隊意識，能夠按時、高質量地完成團隊分配的工作；

　　5、具有一定的客戶資源和渠道資源者優(yōu)先錄用；

　　6、具備銀行、信托、證券、基金管理公司、保險等金融行業(yè)內相關工作或實習經驗者優(yōu)先錄用；

　　7、具備證券從業(yè)資格者優(yōu)先錄用；無證券從業(yè)資格，經面試合格后先獲得從業(yè)資格后錄用。

2022客戶經理工作職責4

　　崗位職責：

　　1、在公司授權范圍內做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標；

　　2、做好客戶的基礎服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；

　　3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產品；

　　4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象；

　　5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經紀業(yè)務的營銷平臺；

　　6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產品宣傳及組織各種營銷活動；

　　任職要求：

　　1、通過證券從業(yè)考試；（注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗）

　　2、大專及以上學歷；

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情；

　　5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經驗者優(yōu)先；

　　薪酬構成：

　　基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產競賽獎勵。

　　公司福利：五險一金（轉正員工）。

2022客戶經理工作職責5

　　1、負責本地化B2B市場客戶開發(fā)和本地化服務體系落地;提升客戶忠誠度和市場口碑;

　　2、負責鏈接整合、高效運營多種與阿里業(yè)務相關市場資源、政府資源等;設計、落地、運營相關市場、客戶項目;有效推動生態(tài)物種健康發(fā)展達成業(yè)務目標;

　　3、深度挖掘B2B客戶外貿、供應鏈服務需求，推動阿里巴巴外貿整體解決方案的本地化服務。

2022客戶經理工作職責6

　　1、負責制定、組織實施和完全大客戶年度工作目標;

　　2、在公司安排下，負責所在區(qū)域的終端大客戶招商工作和日常客戶維護工作;

　　3、負責大客戶的開發(fā)與關系維護工作，與目標大客戶建立良好的業(yè)務關系，挖掘大客戶的需求，靈活有效地完全銷售任務;

　　4、負責建立大客戶信息檔案和管理工作，并進行科學的客戶關系管理，及時高效地為大客戶提供高品質服務以保證客戶滿意度;

　　5、協(xié)助公司運營部門對其所簽大客戶的訂單管理、跟單統(tǒng)籌及物流配送工作;

　　6、協(xié)助公司不斷完善、優(yōu)化對大客戶的開發(fā)及運營管理制度及流程;

　　7、協(xié)助公司不斷優(yōu)化對大客戶市場資源配置，節(jié)約招商及運營管理成本;

　　8、協(xié)助公司及時處理大客戶投訴及售后服務工作;

　　9、具體協(xié)調和銜接對大客戶的技術支持和技術保障工作;

　　10、協(xié)助上級領導制定年度、季度、月度銷售計劃和經銷商管理制度，就經營管理方面向公司提出自己的合理化建議。

2022客戶經理工作職責7

　　職責：

　　1、負責企業(yè)客戶的開發(fā)，為客戶提供通信解決方案；

　　2、了解并滿足客戶需求，負責與客戶商務談判，簽訂合同收款等工作；

　　3、主動開發(fā)新客戶，解答客戶疑慮，提供網絡通信解決方案；

　　4、執(zhí)行團隊銷售策略，并能積極配合各部門，達到月度、季度任務考核；

　　5、收集和分析客戶信息及市場數(shù)據(jù)，定期反饋工作總結；

　　職位要求：

　　1、大專及以上學歷，計算機及通訊行業(yè)者優(yōu)先；

　　2、3年以上銷售經驗，有IT、電信、通信等相關工作經驗者優(yōu)先；

　　3、熟悉銷售流程，有項目銷售經驗者優(yōu)先；

　　4、具有較強的溝通談判能力，應變能力、協(xié)調能力并抗壓能力強；

　　5、性格開朗有親和力，有良好的服務意識和團隊合作精神；

2022客戶經理工作職責8

　　職責：

　　1.對接品牌客戶，與客戶建立良好的合作關系，清晰地了解客戶的項目需求及期望值;

　　2.進行市場環(huán)境進行調研與分析，總結項目側重點，協(xié)助總監(jiān)梳理前期策略。

　　3.組織參與團隊共同頭腦風暴，并通過個人優(yōu)質的理解力對團隊達成的策略及創(chuàng)意通過PPT呈現(xiàn)方案;

　　4.對客戶進行方案提報工作并完成對應的商務流程;

　　5.優(yōu)質的項目統(tǒng)籌能力，把握項目節(jié)奏，控制客戶預期，提高工作分配效率及高標準要求出品;

　　6.負責結案報告撰寫，完成快速收款;

　　7.帶上團隊組織新鮮好玩的聚會活動。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，3年以上廣告策劃/公關傳播經驗，有客服經驗更佳;

　　2、良好的客戶溝通能力、表達流利、思維敏捷;

　　3、責任心強、抗壓能力強，對廣告熱情從未減退;

　　4、善于發(fā)現(xiàn)社會熱點，公關話題熱點、善于策劃推動熱點活動，熟知各類線上(為主)線下營銷手段;

　　5、能力出眾者待遇從優(yōu);

2022客戶經理工作職責9

　　1、精通貸款和信用卡事宜。

　　2、與客戶進行良好溝通，責為客戶提供專業(yè)的貸款咨詢，完成客戶答疑工作;

　　3、根據(jù)顧客需求和根據(jù)客戶自身條件為客戶選擇適合的貸款產品及告知客戶需要準備的貸款資料，最后安排客戶至當?shù)貭I業(yè)網點辦理即可。

2022客戶經理工作職責10

　　職責

　　1. 運用公司媒體平臺開拓客戶資源，完成相應銷售任務;準確把握客戶需求，深度宣傳公司媒體和產品價值，拓展市場

　　2、熟悉業(yè)內市場現(xiàn)狀及發(fā)展方向，整合資源;負責商務合同的談判、簽訂與后期回款的相關事項

　　3、負責活動的組織聯(lián)絡等工作;確認和執(zhí)行項目方案，對活動流程全程監(jiān)督;與客戶進行

　　方案討論，確定適合客戶的活動方案;負責活動執(zhí)行及后期的總結跟進;對整個活動運營團

　　隊進行組織管理，協(xié)調內部合作;

　　4、完成領導交辦的其他任務

　　應聘要求：

　　1、能力要求：較好的人際溝通能力，良好的語言表達能力，靈活、機智的處事能力;

　　2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的工作壓力;

　　3、極強的方案策劃、制作能力及陳述提案能力;能獨立擔當項目的統(tǒng)籌和運營。

　　4、熱愛媒體廣告事業(yè)者，有一定的廣告客戶資源廣告工作經驗者優(yōu)先

2022客戶經理工作職責11

　　1、完成公司下達的各項銷售指標、關注市場費用投入產出、市場表現(xiàn)。

　　2、指導專屬經銷商跟進銷售達成、NCP進銷存管理,包括賬實相符、安全庫存和健康貨齡管理。

　　3、合理規(guī)劃下轄專屬經銷商業(yè)代的拜訪線路，包括規(guī)劃、輔導、實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)車銷、合理分配下轄專屬經銷商業(yè)代銷售目標,并在實踐中及時調整。

　　4、負責指導下轄專屬經銷商完成轄區(qū)重要售點及優(yōu)質客戶數(shù)的提升與培養(yǎng)，拓展專屬區(qū)域內的市場任務。

　　5、指導專屬經銷商按專屬經銷商市場費用管理辦法執(zhí)行、管理專屬經銷商完成市場沖擊/市場活動工作任務。

　　6、負責召開、培訓下轄專屬經銷商和專屬經銷商業(yè)代的作業(yè)規(guī)范、流程的培訓與指導，提升專屬經銷商業(yè)代的工作績效。

　　7、負責下轄專屬經銷商業(yè)代銷售活動和費用投放真實性的查核并上報辦事處經理。

2022客戶經理工作職責12

　　1.做好OP連鎖快餐餐飲客戶客情的維護，并完成各項銷售指標;

　　2.協(xié)助上級落實年度合同執(zhí)行，檔期/活動執(zhí)行，及時反饋差異，執(zhí)行增進銷售

　　3.負責培育與拓展重點客戶，提升所轄區(qū)域銷售量及品牌力;

　　4.開發(fā)和維護對公司長期獲利增長有利的大客戶;

　　5.設備、市場費用的有效管理;

2022客戶經理工作職責13

　　職責：

　　1、有較強的邏輯能力與創(chuàng)意創(chuàng)想能力，能夠快速提供創(chuàng)意思路，對熱門話題和新聞熱點敏感;

　　2、與相關團隊合作，共同討論確定相關品牌、產品、活動推廣項目的整體策劃創(chuàng)意;

　　3、負責公司策劃比稿提案方案的撰寫，有獨立撰寫策劃案的能力，具備優(yōu)秀的PPT技能并協(xié)調相關團隊共同完成整個提案的呈現(xiàn);

　　4、向客戶進行策劃案提案，就項目策劃及創(chuàng)意進行客戶溝通跟進;

　　5、良好的提案能力和溝通技巧，優(yōu)秀的語言表達能力，良好的管理及協(xié)調能力;

　　6、工作效率高，并能承受工作壓力，具備良好的團隊合作精神及高度的責任感。

　　1、新聞傳播學、廣告學、文案策劃等專業(yè)本科以上學歷;五年以上廣告公司(咨詢公司)服務經驗，有較豐富的策劃經驗成功案例;

　　2、有較好的管理能力，能承受較強的工作壓力;

　　3、出色的提案技巧及寫作能力，豐富的語言表達能力邏輯思維清晰，理解能力強熟悉調研、戰(zhàn)略、內部管理的方法;

　　4、熟悉汽車行業(yè)品牌運作模式、市場發(fā)展情況，

　　5、4A公司同等經驗的優(yōu)先錄用

2022客戶經理工作職責14

　　職責：

　　1、維護良好的客戶關系，根據(jù)客戶反饋信息（如客戶咨詢或投訴），及時響應；

　　2、挖掘客戶需求，并有針對性推銷公開課、企業(yè)內訓或項目咨詢等產品；

　　3、跟進客戶報名、合同簽訂、款項回收、會務聯(lián)系等服務事務；

　　4、參與培訓現(xiàn)場的會務工作，提供優(yōu)質的客戶服務，并收集客戶需求或建議；

　　5、按要求做好客戶服務記錄和客戶檔案管理；

　　6、協(xié)助監(jiān)督成員工作，提供工作評估和指導，不斷改善團隊成員工作技能和銷售業(yè)績。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、五官端正，具親和力；

　　3、工作態(tài)度積極主動、踏實敬業(yè)、熱愛學習；

　　4、具備良好的服務意識、目標驅動力、客戶導向能力和關系網建立能力；

　　5、3年以上銷售工作經驗，有電話銷售、培訓產品銷售或服裝行業(yè)經驗優(yōu)先；

　　6、熟練操作辦公軟件，能適應經常性出差（以珠三角地區(qū)為主）。

2022客戶經理工作職責15

　　崗位職責：

　　（1）負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；

　　（2）組織并參與各種營銷活動；

　　（3）指導并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護工作；

　　（4）主動向客戶推廣公司的理財產品和服務，做好金融產品銷售工作。

　　崗位要求：

　　（1）國家教育部認可的大專（含大專）以上學歷、年齡20—40周歲；

　　（2）對客戶開發(fā)、服務具有深刻理解；

　　（3）熱愛金融事業(yè)，能很快接受新事物，具有良好的溝通、協(xié)調、分析能力，善于與他人合作；

　　（4）為人正直、誠信、精神面貌佳，有挑戰(zhàn)的決心；

　　（5）具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先，具有銀行、證券、期貨、基金投資經驗者優(yōu)先；

　　（6）有客戶資源者優(yōu)先。

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