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證券工作計劃

2021-11-04 工作計劃

  人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,很快就要開展新的工作了,現(xiàn)在就讓我們好好地規(guī)劃一下吧。好的計劃是什么樣的呢?以下是小編精心整理的證券工作計劃范文3篇,希望對大家有所幫助。

證券工作計劃范文3篇1

  本月工作重點在于以下四點:

  1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。

  ①整理出手中的每個意向客戶,通過電話回訪,接近客戶,挖掘客戶的需求,要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶,切忌不能光和客戶談論股票,要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容,掛電話時要講好話術(shù),為下次通話做好準備。

  ②每天給客戶打電話的時間安排:

  下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。

  2、新增客戶資料。

  ①要保證每天至少要取一名客戶資料,并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信:您好,我是今天在__和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳,在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務。請把我的手機號碼存在您的手機里,以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!

  ③堅持給潛在客戶發(fā)短信,打電話。

  3、與銀行合作的小區(qū)活動。

  ①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行,直到活動正式開始。

  ②活動前,事先把幾種話術(shù)背熟練,活動中,要積極去迎接客戶,不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶,盡可能保證每一個客戶都能夠談話,爭取要到客戶的聯(lián)系方式。

  ③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù):

  ▲幫客戶分析股票、基金,回去再請教一下分析師,日后幫客戶關(guān)注一下手中股票,分析一下股票的調(diào)研報告,要取電話方便聯(lián)絡(luò);

  ▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;

  4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。

  ①銀行內(nèi):早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼,安置好物品擺放,由于客戶稀少,所以不能放過每一名客戶,有客戶來辦理業(yè)務時主動去遞交宣傳折頁,介紹公司近期優(yōu)惠活動,爭取與有多方面的交流內(nèi)容;

  ②銀行外:銀行沒有客戶時,手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過,發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),尋找可以交流的客戶;

  ③與銀行員工處好關(guān)系,尤其是行長,要表現(xiàn)出我很積極的去工作,想給銀行、給自己帶來效益,要做出效果來才能改變行長對我的看法。

證券工作計劃范文3篇2

  根據(jù)營業(yè)部20xx年度業(yè)績考核方案的要求,市場拓展組為更好、更有效率的開展工作,使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚我們團隊一直以來所秉承的協(xié)作、學習、進取的工作精神,形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念,現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務方案細則:

  一、工作目標

  主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向:

  客戶開發(fā),市場拓展方案的制定與實施;

  開發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新;

  社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座

  基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;

  營業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè);

  營業(yè)部及上級領(lǐng)導安排的其他工作。

  建立并繼續(xù)完善理財交流圈,各個行業(yè)的研究細化,國際、國內(nèi)經(jīng)濟形式研究

  二、工作職責

  市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責的分類:主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。

  崗位的劃分不僅明確了各自主要職責,更注重整體的協(xié)作,強化增強團隊的凝聚力,集中力量辦大事,提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。

  A、督導崗位---王亞林

  負責部署市場拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標;

  負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);

  負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;

  負責協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學習、協(xié)作和提升開拓能力等;

  負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;

  負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。

  B、綜合崗位---

  負責網(wǎng)上預約客戶的及時開戶及服務工作;

  負責和渠道一組、渠道二組進行配合,做好客戶開發(fā)工作;

  負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理;

  負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;

  負責新客戶的及時回訪、服務需求調(diào)研工作;

  負責月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度實施的記錄;

  負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

  C、渠道一組---

  負責制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;

  負責和綜合崗、渠道二組,客戶開發(fā)工作的配合;

  負責市場拓展組每周進行一次學習討論,如何更好開展工作;

  負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

  D、渠道二組---

  社區(qū)共建活動的策劃、實施,做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作;

  負責社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務;

  負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作,在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā);

  負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

  三、工作考核

  原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神,達成我們既定的工作目標,履行我們的工作職責,下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標,充滿激情、充滿動力的做好工作。

  四、過程管理

  市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的`流程控制,以密切關(guān)注整體目標進程為核心,通過總結(jié)、學習創(chuàng)新業(yè)務知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。

  1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理

  根據(jù)目標達成的進度合理安排好工作的時間,工作活動的區(qū)域、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制。

  2.團隊提升管理

  A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進度;

  B、交流工作中的心得體會,分享經(jīng)驗;

  C、每人提出自己所遇到的問題,大家集思廣益提供建議;

  D、討論下階段工作的重要之處,更有效率的開展工作。

  2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容,為更好的服務客戶做好準備。

  3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加,特別是學習、培訓。如實際工作中有需要調(diào)整,最少提前一天向領(lǐng)導請假。

證券工作計劃范文3篇3

  xx年,我滿懷著對金融事業(yè)的向往與追求走進了____支行,在這里我將釋放青春的能量,點燃事業(yè)的夢想。時光飛逝,來__支行已經(jīng)一個年頭了,在這短短的一年中,我的人生經(jīng)歷了巨大的變化,無論是工作上,學習上,還是思想上都逐漸成熟起來。

  在__支行,我從事著一份最平凡的工作——柜員。也許有人會說,普通的柜員何談事業(yè),不,柜臺上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。卓越始于平凡,完美源于認真。我熱愛這份工作,把它作為我事業(yè)的一個起點。作為一名農(nóng)行員工,特別是一線員工,我深切感受到自己肩負的重任。柜臺服務是展示農(nóng)行系統(tǒng)良好服務的"文明窗口",所以我每天都以飽滿的熱情,用心服務,真誠服務,以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。是的,在農(nóng)行員工中,柜員是直接面對客戶的群體,柜臺是展示農(nóng)行形象的窗口,柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的,然而面對各類客戶,柜員要熟練操作、熱忱服務,日復一日,用點點滴滴的周到服務讓客戶真正體會到農(nóng)行人的真誠,感受到在農(nóng)行辦業(yè)務的溫馨,這樣的工作就是不平凡的,我為自己的崗位而自豪!為此,我要求自己做到:一是掌握過硬的業(yè)務本領(lǐng)、時刻不放松業(yè)務學習;二是保持良好的職業(yè)操守,遵守國家的法律、法規(guī);三是培養(yǎng)和諧的人際關(guān)系,與同事之間和睦相處;四是清醒的認識自我、勝不驕、敗不餒。

  參加工作以來,我立足本職崗位,踏實工作,努力學習業(yè)務知識,向有經(jīng)驗的同事請教,只有這樣,才能確確實實干出能經(jīng)得起時間考驗的業(yè)績。點點滴滴的小事讓我深刻體會到,作為一名一線的員工,注定要平凡,因為他不能像沖鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿腔的熱血堵槍口,炸碉堡,留下英雄美名供世人傳揚,甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收,夏種秋收,總有固定的收獲。有的只是日復一日年復一年的重復那些諸如存款、取款,賬務錄入,收收放放,營銷維護,迎來送往之類的枯燥運作和繁雜事務。在這平凡的崗位上,讓我深刻體會到,偉大正寓于平凡之中,平凡的我們一樣能夠奉獻,奉獻我們的熱情,奉獻我們的真誠,奉獻我們的青春。平凡的我們一樣能夠創(chuàng)造出一片精彩的天空,沒有根基哪來高樓,沒有平凡哪來偉大!人生的價值只有在平凡的奉獻中才能得到升華和完善。

  在為客戶服務的過程中,我始終堅持"想客戶之所求,急客戶之所需,排客戶之所憂",為客戶提供全方位、周到、便捷、高效的服務,做到操作標準、服務規(guī)范、用語禮貌、舉止得體,給客戶留下了良好的印象,也贏得了客戶的信任。實際辦理業(yè)務時,在保證遵守我行各項規(guī)章制度的前提下,靈活掌握營銷方式,為客戶提供一定的方便,靈活、適度地為客戶提供個性化、快捷的服務。

  完美源于認真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務的基礎(chǔ)上,我們想方設(shè)法為客戶提供更加周到的服務。因為,沒有挑剔的客戶,只有不完美的服務。在日常工作中,我積極刻苦鉆研新知識,新業(yè)務,理論結(jié)合實踐,熟練掌握各項服務技能。我從點滴小事做起,在辦理業(yè)務時,盡量做到快捷、準確、高效,讓客戶少等、少跑、少問,給客戶提供及時、準時、定時、隨時的服務。

  青年時期是人生最寶貴的時光,因為躊躇滿志,精力充沛,因為敢闖敢干,活力四射,因為有太多的夢想和希望!但在我看來,青年的寶貴還在包括不懈的追求與團隊的融合,崇高的道德修養(yǎng),以及堅強的意志,更要耐得住平凡,立足于平凡,淡泊名利,勇于奉獻!

  今天,我們正把如火的青春獻給平凡的農(nóng)行崗位,中國農(nóng)業(yè)銀行正是在這青春的交替中,一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上,也將深深的烙下我們青春的印記。富蘭克林有句名言:"推動你的事業(yè),不要讓你的事業(yè)來推動你"。今天我正是為推動我的事業(yè)而來,這源于我對人生價值的追求,對金融事業(yè)的一份熱情。因為我知道作為一名成長中的青年,只有把個人理想與農(nóng)金事業(yè)的發(fā)展有機結(jié)合起來,才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性,在開創(chuàng)農(nóng)業(yè)銀行美好明天的過程中實現(xiàn)自身的人生價值。

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