客戶聯誼活動策劃方案

2020-12-03 方案

　　客戶聯誼活動策劃方案

　　優質客戶聯誼會是銀行和客戶互動交流的最好平臺，隨著工行全面升級理財金賬戶服務品質，全新推出專屬的理財通道、由國際金融理財規劃師(AFP)領銜的專家理財團隊、以及多項專供理財產品，為客戶傾心打造財富新領地，助客戶暢享財富自由。它對全面提升我行個我金融業務核心競爭力、增強優質客戶忠誠度和擴大品牌知名度起著不可替代的`作用。

　　一、活動目的

　　1、結合我行理財金賬戶服務全面升級，進一步樹立起品牌形象;

　　2、聯系今年基金財富效應的顯現，引導優質客戶做好投資規劃;

　　3、通過演示理財策劃案例，灌輸正確的理財理念。

　　二、主題

　　“理財金賬戶”引導財富管理新時代

　　三、主辦單位

　　四、活動時間

　　五、活動地點

　　三樓國際會議廳(暫定)

　　六、活動規模

　　60—80人

　　說明：綜合考慮到活動的整體效果、費用支出、到會人員數量、現場氣氛營造等因素，60—80人規模較為理想。

　　七、與會人員

　　1. 部領導

　　2. 省分行個人金融業務部領導

　　3. 資產在500萬元以上或貢獻度排名前列的優質客戶

　　4. 為出席聯誼會優質客戶配備的客戶經理

　　5. 營業部個人金融業務部工作人員

　　八、活動內容

　　1. 領導致詞

　　2. 理財金賬戶服務全面升級介紹

　　3. 投資講座

　　4. 理財規劃案例演示

　　5. 現場贈禮和抽獎活動

　　6. 現場客戶提問及解答

　　九、活動流程

時間	相關內容
PM13：30	工作人員到位，包括主持人，禮儀人員，各參與單位的相關人員等。
PM14：00	活動現場接待來人，來賓登記。并發放抽獎禮券。一來人，現場就開始播放背景音樂，烘托氣氛。
PM14：30	正式開始，由主持人開場白及介紹來賓和活動的有關事宜。
PM14：35	領導致辭
PM14：50	理財金賬戶服務全面升級介紹
PM15：10	抽取來賓三等獎5名，并頒獎。（播放背景音樂）
PM15：20	投資講座
PM15：40	抽取來賓二等獎3名，并頒獎。（播放背景音樂）
PM15：50	理財規劃案例演示
PM16：20	抽取來賓一等獎1名，并頒獎。（播放背景音樂）
PM16：40	現場客戶問題的解答。（暫定20分鐘，可視具體情況而定）
PM17：00	會議結束。（背景音樂）

　　十、活動氣氛的營造

　　1. 橫幅：活動地點懸掛橫幅，引起關注。

　　2. 宣傳資料：活動地點簽到處擺放我行宣傳折頁。

　　3. 邀請函：以營業部個人金融業務部的名義發函邀請優質客戶。

　　十一、活動所需物品及經費預算

　　1.布置物品：

品名	數量	用途
邀請函	若干份	發函預邀優質客戶，由客戶經理專程送達
橫幅	1條	用于會場，上面寫明會議名稱。
宣傳資料	若干份	用于會場簽到處。
盆花	50盆	圍繞主席臺，點綴現場。
手提袋	若干	用于宣傳“個人理財金賬戶”。
抽獎券	60-80張	供抽獎用
抽獎箱	1個	抽獎用
胸花	若干	嘉賓戴
禮儀服	8套	禮儀小姐現場穿。

　　2.獎品及禮品發放：

　　◆來賓三等獎5名，各500元;來賓二等獎3名，各800元;來賓一等獎1名，1000元。

　　◆紀念幣套裝100個，贈送來場嘉賓。

　　3.經費預算：

品名	預算（元）	品名	預算（元）
會場租用		橫　　幅
宣傳資料		盆　　花
獎　品		紀念幣
盆花		禮儀小姐8人
瓜果等		其　　他

　　合計：約　元

　　十二、活動注意事項

　　1. 抽獎活動獎品用大體積的商品顯價值，紀念品最好是用物超所值有品位的。

　　2. 可考慮邀請部分媒體單位。

　　3. 一定要注意現場氣氛的調控，不能有冷場的時候。

　　4. 整體方案靈活掌控。預算根據當地實際情況進行。

　　5. 營業部個人金融業務處牽頭組織實施，各支行個人金融業務科負責貴賓客戶的確定與邀請工作。

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