投資咨詢崗崗位職責(zé)

2023-05-08 崗位職責(zé)

　　在充滿活力，日益開放的今天，崗位職責(zé)對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編為大家收集的投資咨詢崗崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

投資咨詢崗崗位職責(zé)1

　　職責(zé)描述：

　　1、熟悉國(guó)內(nèi)以及britain， the united states， australia， canada所有hmall高端樓盤，負(fù)責(zé)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的實(shí)堪、評(píng)估、洽談、簽約、房屋驗(yàn)交等工作；

　　2、為全球高凈值客群提供全流程專業(yè)顧問(wèn)式不動(dòng)產(chǎn)解決方案；

　　3、根據(jù)公司提供的客戶資源做深度維護(hù)，了解高端顧客的`潛在需求；定期反饋并為客戶呈現(xiàn)豪宅市場(chǎng)的數(shù)據(jù)分析與評(píng)估報(bào)告；

　　4、協(xié)助開發(fā)商樓盤快速清盤，實(shí)現(xiàn)資金快速回籠，幫助客戶買到滿意的房產(chǎn)，協(xié)助業(yè)主實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)快速變現(xiàn)及增值；

　　5、網(wǎng)絡(luò)渠道的管理和維護(hù)，power系統(tǒng)信息的即時(shí)錄入和更新，熟練使用ipad、豪宅app隨時(shí)隨地為顧客展現(xiàn)我們的高端項(xiàng)目

　　6、積極主動(dòng)配合團(tuán)隊(duì)當(dāng)中其他伙伴的工作，主動(dòng)承擔(dān)團(tuán)隊(duì)交辦的其他任務(wù)。

　　任職要求：

　　1、21—35周歲，統(tǒng)招公辦二本及以上學(xué)歷；

　　2、具有良好的親和力、理解能力、邏輯協(xié)調(diào)和溝通能力；

　　3、積極樂(lè)觀開朗，為人誠(chéng)實(shí)守信，工作積極主動(dòng)，注重團(tuán)隊(duì)合作；

　　4、愿意服務(wù)于高端客戶，并且通過(guò)與高端客戶面對(duì)面溝通有意愿提升自己的綜合能力；

　　5、愿意參加公益活動(dòng)，具有愛心和感恩之心；

投資咨詢崗崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　　1、開展投資顧問(wèn)服務(wù)，制作投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品，促進(jìn)投資顧問(wèn)服務(wù)簽約；

　　2、維護(hù)公司核心客戶，對(duì)客戶的資產(chǎn)進(jìn)行保值增值服務(wù)；

　　3、熟悉金融產(chǎn)品，為客戶提供全資產(chǎn)配置建議和財(cái)富管理服務(wù)；

　　4、根據(jù)vip服務(wù)資源，結(jié)合客戶需求，向公司高端客戶進(jìn)行有效送達(dá)等。

　　5、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，了解影響金融市場(chǎng)的重要事件，掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向，并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè)，向公司高端客戶提供投資咨詢建議。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè)，具有基金從業(yè)資格、證券分析師職業(yè)資格；

　　2、投行、基金、證券行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力，能獨(dú)立鉆研；

　　3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性，具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力；

　　4、敏銳的`投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域；

　　5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。