理財營銷崗位職責

2022-10-08 崗位職責

　　在社會一步步向前發展的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編收集整理的理財營銷崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

理財營銷崗位職責1

　　職責描述:

　　工作職責：

　　1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

　　5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關

　　任職要求:

　　1、24歲以上，大專及以上學歷，專業不限受過市場營銷、產品知識等方面的培訓優先。

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力及優秀的談判技巧;

　　3、有地區銷售網絡和銷售關系。

　　4、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

　　5、有良好的團隊合作精神，有敬業精神;

　　6、具有獨立的分析和解決問題的能力;

　　7、良好的溝通技巧和說服能力，能承受較大的工作壓力。

理財營銷崗位職責2

　　崗位職責:

　　1、負責制定團隊業務發展計劃與行動方案,并組織實施,確保完成即定的各項經營指標;

　　2、根據市場發展和團隊特點組織多樣化的銷售活動;

　　3、做好客戶開發與維護:負責開拓團隊業務市場,建立并維護良好的客戶關系;

　　4、負責營銷隊伍的招募建設、人才培養、日常管理;

　　5、負責人員培訓和輔導所轄人員的銷售技能;

　　6、負責與公司高層溝通,包括:業務、行政管理、招聘、市場推廣、品牌建設等;

　　7、負責所轄區域內企業文化建設

　　任職資格:

　　1、工作態度積極,自信樂觀,有強烈的金錢和挑戰高薪欲望;

　　2、語言溝通能力強,吃苦耐勞,不甘于平凡、有團隊合作精神;

　　3、有股票、期貨、保險、金融類及電話銷售工作經歷者優先考慮;

　　4:有2年以上的工作經驗,能自己帶領幾十人以上的團隊!

理財營銷崗位職責3

　　崗位職責:

　　1、帶領理財團隊開拓市場,達成團隊銷售目標;

　　2、保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行招聘;

　　3、主持團隊晨會,總結團隊人員的銷售經驗,指導隊員作業方向和技巧;

　　4、組織本團隊人員培訓;

　　5、團隊人員職業操守教育。

　　崗位要求:

　　1、大專或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

　　2、二年以上工作經驗,有銷售團隊管理經驗優先考慮;

　　3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

　　4、能夠有效開發客戶資源;

　　5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　6、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;

理財營銷崗位職責4

　　職責描述:

　　(1)根據目標客戶的具體情況和分工完成項目前期承攬階段的盡職調查、項目建議、項目投標、立項報告制作等工作;

　　(2)協調項目有關的金融機構、中介機構等共同完成項目簽約及整體方案設計;

　　(3)參與簽約項目的實施、完成項目相關文件底稿的起草、修訂，把控項目風險;

　　(4)整理、歸檔、保管項目全套資料，完成相關業務數據的統計、報送工作;

　　(5)負責營業部增量客戶、渠道的開發、維護;營業部交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　(1)具有大學本科或以上學歷;

　　(2)有良好的職業道德和專業素質，無違法違規記錄;

　　(3)溝通能力強，有責任心、工作嚴謹，了解各類金融產品特性，能盡快熟悉公司傳統業和創新業務;

　　(4)具備改制重組、不良資產處置、投融資業務、債券發行與承銷等實務經驗優先;

　　(4)有較強的財務分析能力、敏銳的市場洞察力及綜合判斷力，強烈的業務創新意識;

　　(5)富有團隊合作意識;

　　(6)具備證券從業資格證者優先考慮。

　　(7)有客戶基礎或客戶營銷服務能力突出的，上述學歷和年齡條件可適當放寬;

　　理財營銷主管崗位

理財營銷崗位職責5

　　職責描述:

　　1、通過對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議 ;

　　2、指導團隊通過各類渠道,接觸并篩選有效高凈值客戶;

　　3、帶領團隊組織理財沙龍和理財講座,提升客戶轉化率;

　　4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

　　5、設定團隊考核計劃,監督團隊完成業績考核。

　　任職要求:

　　1、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展;

　　3、3年或以上外資銀行、信托機構、資管公司、三方等相關行業的銷售工作經驗;有團隊管理經驗優先考慮;

　　4、持有基金從業資格證、證券從業資格證者優先考慮。

理財營銷崗位職責6

　　工作職責:

　　1、負責開發和維護客戶工作，開發和積累高凈值客戶資源，完成指定營銷工作，為客戶提供業務咨詢并對潛在客戶進行追蹤服務;

　　2、負責參與營業部營銷計劃的制訂和執行，進行業務推廣活動和市場策劃工作;

　　3、負責大型投資報告會、品種推介會、客戶主題活動的策劃、籌備、宣傳及后期的跟進開發工作;負責機構客戶和大客戶的服務和培訓等業務活動;

　　4、充分挖掘客戶要求，為其定制或銷售公司相關金融產品;嚴格遵守監管機構相關規定，有效完成個人及團隊業績指標。

　　任職資格:

　　1、大學專科及以上學歷，金融、經濟、管理類相關專業優先;通過期貨從業資格考試或具有期貨從業資格優先;

　　2、具備較強的學習能力、資源整合能力、溝通能力及團隊合作能力;具有豐富的業務拓展經驗，一年以上市場營銷工作經驗或期貨從業經驗，具有期貨、券商、銀行、信托、三方理財機構銷售經驗者優先;

　　3、擁有優質客戶資源及營銷渠道者優先考慮。

　　理財營銷總監崗位

理財營銷崗位職責7

　　一、崗位要求:

　　1、大專及以上學歷;

　　2、25一45周歲;

　　3、過往年收入五萬以上;

　　4、三年及以上廣州工作經歷;

　　5、為人正直，樂觀進取，心里素質佳，具有良好的協調和溝通能力，具有較強的責任感以及團隊合作精神，有強烈獲取成功的渴望，勇于挑戰更高目標;

　　6、具有金融、醫療、法律、教育、會計等行業經驗者或有銷售&管理經驗者優。

　　二、職位描述:

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;

　　2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

　　3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案;

　　4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍;

　　5、為客戶提供優質的保險售后服務，協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

　　三、職業待遇:

　　1、完善的培訓系統:包括基礎的財務策劃顧問培訓課程，以及為業務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業知識的培訓，團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的'透明的晉升休系。

　　新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元，簽約后最長有18個月的展業責任津貼;開始12月最高責任津貼有20000元/月，后6月最高責任津貼有16000元/月;入職一年半的責任津貼最高共有30.7萬;優秀新人入司18個月即使沒有晉升，只要每月達到最高津貼標準，年收入都可達到30萬左右，所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

　　2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業績獎金、年終業績獎金、年度續保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入，包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等;

　　3、特別百萬獎金: 1.在1-2年累計1次mdrt并晉升a1業務經理，可獲得5萬獎金以及泰國分公司5天4夜主管學習之旅;2.在3-4年累計3次mdrt并晉升a4資深業務處經理，可獲得20萬獎金以及香港總部1對1gama大師學習之旅;3.在5年累計4次mdrt并晉升m1業務總監，可獲得75萬獎金以及emba總裁課程。

　　4、意外傷害及身故保障計劃:業務主管管理基金、醫療福利計劃; 生育補貼及養老金等。

　　5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

　　四、面試要求:

　　1、行政套裝;

　　2、攜帶個人簡歷、身份證及最高學歷證原件。

　　注意事項:由于本公司招聘渠道較多，投遞簡歷后，您的信息就已進入公司數據庫，為避免系統沖突，影響您簡歷的有效性，請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷，感謝您的配合!

　　理財營銷專員崗位