財務規(guī)劃師崗位職責

2022-05-22 崗位職責

　　在充滿活力，日益開放的今天，各種崗位職責頻頻出現，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編精心整理的.財務規(guī)劃師崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務規(guī)劃師崗位職責1

　　1.建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續(xù)的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；

　　2.分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰(zhàn)略；

　　3.有關財務計劃和戰(zhàn)略的宗旨和細節(jié)，回答客戶的問題；

　　4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現表示計劃重新評估的需要；

　　5.建議策略，客戶可以使用它來實現其財務目標和目標，包括現金管理、保險、投資規(guī)劃等方面的具體建議；

　　6.實行財務規(guī)劃建議或轉介客戶的人可以協助計劃的實施；

　　7.研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；

　　8.解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。

財務規(guī)劃師崗位職責2

　　崗位要求：

　　1、年齡：20—40周歲；

　　2、大專及以上學歷；

　　3、綜合素質良好，具備良好的溝通能力、學習能力和自我管理能力；

　　4、各行業(yè)精英、管理人才、優(yōu)秀高校畢業(yè)生。

　　崗位職責：

　　1、借力中國人壽的品牌實力（央企背景、雄厚財力、品牌實力、龐大客戶群）和廣發(fā)銀行的渠道優(yōu)勢，為中高端家庭和企業(yè)提供“一站式”專業(yè)的綜合金融財務規(guī)劃服務。包括壽險、財險、資產管理、企業(yè)年金、財富管理、投資控股等保險業(yè)務，和信用卡、銀行理財、信貸、按揭、融資、托管、私人銀行等銀行業(yè)務。

　　2、參與公司營銷方案及隊伍建設計劃的制定和實施，通過公司完善的培養(yǎng)系統，參與階段性的專項培訓，提升個人專業(yè)能力及團隊管理能力，逐步向管理層發(fā)展。

　　薪資待遇：

　　1、參加公司宣講會面試，入職培訓且結業(yè)考試合格，通過公司入職面試簽訂保底年薪合同。專科學歷保底年薪為10萬元，本科學歷保底年薪為12萬元，研究生學歷保底年薪為15萬元；

　　2、享受日薪、周薪、月薪公開透明，下有保底上不封頂的特有薪酬結構；

　　3、正式入職以后福利保障按照央企標準正常享有“五險一金”，包括高額意外、醫(yī)療、養(yǎng)老等商業(yè)保險保障；

　　4、公開透明的晉升機制，一年4次，每個季度1次晉升機會，達成標準即可晉升。無工齡限制，無晉升名額限制。