畫皮是最精彩的，也是最恐怖的。里面將了以為窮書生在路上遇到了一位眼睛大大猶如葡萄，兩條又細又長的柳葉眉，依仗櫻桃小嘴鑲嵌在俊俏的臉蛋上，一頭烏黑發亮的秀發。魔鬼般的身材，可她路邊哭。
窮書生十分好奇，便問了姑娘的.來歷。原來，姑娘是被人販子賣到著而來的。有興在半路逃脫卻不知回家的路，書生出于好心把姑娘帶回了家。晚上，書生在窗旁走過，發現那位貌美如花的姑娘，脫下了人皮，露出了張牙舞爪的樣子。書生再定睛一看，立刻跌倒在地。
因為他看見了姑娘的真面目，所以女鬼把他的心給 掏了出來。家人四處尋醫，終于一個乞丐能醫治他的兒子。但乞丐有一個要求，要大媽吃他吐他的痰，大媽硬吃了下去。回到家中見兒子沒好轉，又撲在兒子胸口大哭。忽然，大媽惡心想吐，一口吐在了兒子胸口；那竟是一顆心，兒子立即醒了過來。大媽請來了大仙把那妖怪收服了......
從中我感受到，眼睛所看到那美麗的景象深處并不一定是美好的。正如俗話所說“人不可貌相，還水不可斗量。”往往那另人看不起的外表下，有著一顆純潔、美好加鉆石般透明閃亮的心靈，比海還深比宇宙還深的心靈。
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