故事發生在印度。祥弟是一名生長在孤兒院的孤兒。為了尋找他的父母，他踏上了通往孟買城市的道路——亦是一條不歸路。
在祥弟心中，一切都是美好的。在他的心底，有一個城市，叫做Kahunsha——沒有悲傷的城市。但現實卻是一潑冷水。祥弟來到了孟買，游蕩于因宗教信仰上的分歧而導致暴亂的孟買，無依無靠。在這碩大的城市中，最終向他伸出援手的竟是兩位孩子——兩名小乞丐，桑迪與古蒂，一對兄妹。
從此祥弟過上了與他們一樣的乞丐生活。他漸漸接受了面前的`現實，他看到了乞丐背后的一群與利益捆綁在一起的人們；他見識了殘酷、驚心動魄的場面，他與桑迪一起沐浴在午后的陽光下，分享著自己的幻想與理想。他在乞丐頭兒的強迫下扔出了炸彈，將無辜的生命送上了不歸路……可是祥弟仍然沒有忘記自己的那個沒有悲傷的城市，即使桑迪在爆炸中化作了翱翔的粉末、即使那把刀已碰到他的舌頭、即使未來灰暗飄渺無依無靠，他還是會去幻想自己的那個沒有悲傷的城市。
他和古蒂兩人坐在港口，他們的面前是冷酷的現實，但他們心中是炙熱的企盼。古蒂唱響了那唯美的歌聲；祥弟也在歌聲中找到了新的希望……
有時候，我會不禁回想起從前，那個一去不復返的童年。也許童年的許多事情都是幼稚的，但童年的夢想卻是純真的。那是我們對世界的最初理解，也是我們對未來最真的期待。那時候，我們無憂無慮地過著日子，享受著日月交替與窗外的世界。
然后我們慢慢長大，慢慢遇到了那些不悅的事情。我們開始抱怨、開始沮喪、開始悲觀，我們開始忘卻了孩提時代最純最真最初的愿望，我們開始遺忘了那些動力的源泉。有時候，我們會自暴自棄，有時候，我們會怨天尤人……
我們會羨慕那些牙牙學語的孩童。因為他們能把所有的事情都看淡。有時候，也許不是這個世界過于繁雜，而是我們的要求過于苛刻。那些孩子，只要一根棒棒糖便足以樂開顏，我們卻不能。
至于曾經，那些夢想，那些期待呢？難道真的隨著歲月一去不復返了？難道真的被現實所湮滅了？
古蒂的歌喉唱響了沒有悲傷的城市。灰色包圍著城市孟買，血紅色凝固在城市的上空。但在這之下，卻是一顆——也許不止是一顆，跳動的心。心中裝的卻是另一座城市。既虛幻又真實。
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